Victor och Josefine

I kloakerna under en värld av stora björnar lever den lilla musen Celestine i musvärlden med alla andra små möss. Där är björnhat, tanddyrkan och insamling av bebisbjörnars mjölktänder det viktigaste som finns. Men Celestine vägrar tro att björnarna är hennes fiender. När hon under ett av alla tandjaktspass möter vrålhungriga björnen Ernst är hon nära på att slukas, men efter en örfil och godismutor uppstår en osannolik vänskap. Men att vara vän med en björn visar sig dock inte vara helt problemfritt.